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上海國際航運研究中心:2020年國際物流產業數字化發展

該報告由上海國際航運研究中心、中國交通通信信息中心、中國國際貨運代理協會、運去哪共同整理并發布,歷時半年時間,走訪調研了國際物流行業近千家企業,從國際物流整體市場環境、國際物流數字化現狀及未來趨勢等層面,全方位解析了國際物流產業面臨的機遇與挑戰。

報告顯示,后疫情時代國際貿易將迎來區域一體化、跨境電商等機遇,國際物流也將加快實現數字化轉型發展,呈現“數字服務普及化、數字發展生態化、服務內容集成化、線上線下融合化”四大趨勢

國際物流數字化的全面普及已成為行業共識,高達76.93%的從業者認為,國際物流行業最晚5年內,數字化技術與服務即可實現更為廣泛的應用和滲透。

區域經濟一體化加速發展 行業反思超長供應鏈弊端

受新冠疫情影響,從去年下半年開始,國際物流市場出現大規模漲價、爆艙、缺柜等情況。中國出口集裝箱運價綜合指數去年12月末攀升至1658.58點,創近12年來新高。雖然春節后運價小幅下滑,但突發的蘇伊士運河事件再次導致運力緊缺,集運價格再創新高。

過去,制造產業以長供應鏈(如制成品集成全球多地零部件)體現國際分工、國際貿易的價值,并不斷追求通過船舶大型化提高規模效益。但疫情和蘇伊士運河事件,也讓行業開始反思超長供應鏈和超大規模運力的合理性,并探索通過數字化技術提升運輸服務的保障性。

隨著區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)成功簽署、中歐全面投資協定(CAI)談判完成,區域經濟一體化成為大趨勢。保障國際供應鏈穩定和風險可控,在區域內把產業鏈、供應鏈配齊,保障極端情況下的生產可靠性與運力有效性成為重點。數據顯示,亞洲區域內航線運量增長具有較大潛力,2021年亞洲集裝箱出口海運量預計將增長5.6%,其中,亞洲到中東/印度次大陸等航線增速更快。

此外,集裝箱新造船市場雖短期繁榮但潛伏危機。受造船價格處于歷史低位、集運市場表現亮眼、班輪公司新一輪優化船隊運力等因素影響,新船訂單在2020年四季度開始觸底反彈,2021年一季度1.5萬TEU以上的超大型集裝箱船新增訂單量達到五年來季度峰值。但未來市場變數亦較大:

一方面,隨著鐵礦石和鋼材等原材料價格暴漲,很多新造船訂單的履約風險在不斷加大;

另一方面,區域一體化加速,對主力船型需求將更青睞6000TEU以下的小型集裝箱船。

同時,伴隨疫情緩和以及回程箱量與新增箱量的增加,未來,新增船只可能會再次導致運力過剩

逆勢上揚 ?中歐班列、跨境電商物流快速增長

疫情導致國際航運出現價格大幅上漲、艙位爆滿,很多中國出口企業也開始尋找新的運輸方式。其中,中歐班列就出現了較快的增長態勢。2020年,中歐班列開行達1.24萬列,首次單年開行超過1萬列,同比增長51%,運送集裝箱113.5萬標箱,同比增長56%,往返綜合重箱率達到98%。截至2020年底,中歐班列累計開行已超過3.3萬列,通達歐洲大陸20多個國家的90余座城市,不僅打通了國際通道,也整合了國內外區域合作。

與此同時,在疫情的催化下,海外用戶的互聯網消費快速增加,跨境電商成為穩外貿的新增長點。在疫情之年,大量飛機停航、亞馬遜FBA限制入倉等情況下,海外倉的重要性更加凸顯,去年至今,保有海外倉貨物的商家盈利效益明顯。跨境電商賣家將貨物備貨到海外倉后直接本地發貨,大大縮短配送時間,尾程派送使用本地物流,并可通過數字化技術全程跟蹤包裹動向。今年“十四五”規劃正式發布,“海外倉”首次被寫入國家規劃綱要,將成為更加主流的跨境電商物流方式。

中小微貨代企業經營壓力陡增 亟待數字化賦能

大面積漲價、爆艙、缺柜,也讓身處其中的貨代企業經營壓力陡然增大。根據報告調研顯示,83.52%的受訪者認為,因為缺箱、爆艙、晚點等原因,導致物流計劃執行不可控,業務開展難度大增。74.31%的受訪者認為,疫情下客戶越來越追求服務的確定性,而中小微貨代企業能夠提供的物流服務保障相對較弱,導致被信任程度逐漸降低。

71.15%的受訪者認為,因為人工工資上漲過快,而傳統的操作方式,導致人力成本居高不下。67.45%的受訪者認為,因為運費大漲,導致墊資額突增,使得企業資金周轉困難。

疫情影響下,業務開展、客戶維護、人力成本、資金周轉等四個方面的困難凸顯。因此,部分中小微貨代企業也開始尋求改變,譬如借助數字化技術降低成本、實現轉型,或與行業巨頭、國際物流平臺企業等合作,從而獲得更好的業務賦能。

中小微國際貨運代理企業經營壓力調研

國際物流數字化蓬勃發展 行業大額融資頻現

當前,整個國際物流產業外部環境、市場需求、業務模式等發生了重大變化,服務單一、運輸成本高、信息交換效率低、運輸過程不透明、供應鏈上各角色的協同效率低等問題凸顯。

而電子商務、物聯網、云計算、大數據、區塊鏈、5G、人工智能等數字技術則為突破這些瓶頸提供了可能性。

例如,作為一站式國際智慧物流在線服務平臺,運去哪便運用電子商務、大數據、人工智能、區塊鏈等技術,實現在線訂艙、無紙化單證、自動化訂單操作、收發貨人共享協作等功能,并通過API接口連接行業上下游運輸資源,打通數據孤島,構建端到端的全智能化國際物流運輸平臺。

第三方平臺、船公司、貨代企業、港口企業等國際物流產業角色原本就在探索各類型的數字化應用,由于新冠疫情的影響,對數字化應用的需求變得更為迫切,正在向著“Gartner技術成熟度曲線”的加速成熟期發展轉型。

報告顯示,國際物流數字化企業不斷涌現,涵蓋多種運輸方式、單一運輸方式、傳統國際物流企業轉型升級、工具類企業等多個維度。在運輸服務領域,境內外較多企業均選擇以單一運輸方式為切入點,而門檻相對較高的綜合物流服務則較少。

目前,國際物流數字化企業主要由交易撮合向提供物流集成方案、履約保障等方向發展。如今,發展階段進入中后期的部分企業已在布局海外物流節點、堆場、倉庫、拖車等線下資源,以保障物流服務的穩定性和可靠性。

數字化國際物流運輸服務企業象限圖

與此同時,國際物流數字化領域投融資熱潮也不斷涌現。經過近些年來的發展,處于細分賽道頭部的國際物流數字化企業受到追捧,行業大額融資不斷涌現,B輪及以后的融資輪次占比明顯增多,資本逐漸向頭部聚集。如誕生于美國硅谷的Flexport在不到五年時間里總融資額高達13億美元,中國國際物流數字化領軍企業“運去哪”則剛剛完成了1億美元D1輪融資,在六年多的時間融資達到7輪,融資總額達到了2.5億美元。

數據來源:上海虹口數字航運創新中心 本次報告發布方整理

圖注:上圖輪次劃分標準:天使輪(2000萬人民幣內,或300萬美金內)、A輪(8000萬人民幣內,或1000萬美金內)、

B輪(3.5億人民幣內,或5000萬美金內)、C輪及以上(所有高于上述標準的均歸為此類)

國際物流數字化駛入快車道 五年內或實現廣泛滲透

國際物流數字化并非簡單的將線下業務放在線上受理,而是利用數字技術對國際物流的全流程進行模式再造。國際物流企業則需通過數字化手段,整合上下游服務資源,形成一站式、標準化、集成式的服務能力,從而提供更便利、更可靠、更透明的物流服務,滿足用戶的需求。

未來,國際物流與數字化的融合將進一步深入,國際物流的數字化發展將呈現出數字服務普及化、數字發展生態化、服務內容集成化、線上線下融合化四大趨勢。

其中,數字服務普及化方面,根據本次報告顯示,高達76.93%的受訪者認為最晚五年內就能實現數字化的廣泛滲透,其中甚至有25.69%的受訪者認為2年內即能實現。

在某些已經較為成熟的場景內,如在線訂艙,有73.08%的受訪者認為未來3-5年內在線訂艙可占全行業所有訂艙比重的60%以上,其中13.05%的受訪者認為占比將達到80%及以上。國際物流數字化主要體現在物流操作流程的數字化、物流監測和管理的數字化、物流供需匹配的數字化等方面,其全面普及已成為行業共識,將成為國際物流發展的必然趨勢。

國際物流數字化滲透問卷調研

未來在線訂艙比例問卷調研

后疫情時代,國際物流正面臨全新的變革和挑戰,數字化已成為行業降本增效的重要推動力。作為本次報告的發布方之一,運去哪創始人&CEO周詩豪表示:“國際物流行業正迎來烏卡時代,而數字化技術是應對這種不確定性的有效利器之一。接下來,我們也將把技術和功能向行業開放,賦能產業鏈上下游企業,推動國際物流產業向智能化方向加速升級。”

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